[추가 설정] 메뉴를 펼치고 [기록 대상] 항목에서 고객사 또는 영업 기회를 선택하세요. 이름을 두 글자 이상 입력해 검색한 뒤 결과를 선택하세요. 대상을 선택하지 않아도 일정은 만들 수 있어요.[참석자 (선택)] 항목에서 연락처를 검색해 여러 명을 추가할 수 있어요. 자동 선택된 참석자도 확인하세요.
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보낼 내용과 링크 선택하기
[포함할 내용] 항목에서 요약·스크립트·문서를 하나 이상 고르세요. 여러 언어가 있다면 보낼 언어를 확인해요. 번역된 스크립트가 있으면 원문·번역문을 선택할 수 있으며, 미완료 번역은 완료한 뒤 보내거나 원문만 보내세요.노트 링크도 보내려면 [공유 링크 첨부] 옵션을 선택하세요. 링크가 없으면 [공유 링크 만들기] 버튼으로 만들 수 있고, 생성 후 자동으로 첨부돼요. 공개 범위 조정 안내가 나오면 공유 설정을 확인하고, 회사 정책으로 차단되면 관리자에게 문의하세요.
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전송 결과 확인하기
[Salesforce에 기록하기] 버튼을 누른 뒤 성공 안내의 [일정 열기] 버튼을 선택하세요. Salesforce에서 설명과 연결된 고객사·영업 기회·참석자가 맞는지 확인해요.
본문은 Salesforce 일정의 설명에 복사되며, 해당 일정에 접근할 수 있는 사람에게 보여요. 첨부한 Tiro 링크는 Tiro의 공유 권한을 따라요.삭제하려면 Salesforce에서 일정 설명을 수정하거나 일정을 삭제하세요. 권한이 없으면 관리자에게 요청하고, 보관 기간·백업 기준도 회사 관리자에게 확인하세요. 활동 수정·삭제 권한을 참고하세요.
직접 취소했다면 다시 연결하세요. 그렇지 않다면 관리자에게 [Setup] → [Installed Packages] 의 Tiro 설치 여부와 사용자 승인을 확인해 달라고 요청하세요. 관리자 계정도 설치가 필요해요.이 화면만으로 권한 부족을 단정할 수는 없어요. 계속 실패하면 오류 문구를 지원팀에 알려 주세요. 관리자에게 요청이 자동 전송되지는 않아요.
제목, 일정 선택, 보낼 내용이 하나 이상 선택됐는지 확인하세요. 공유 링크만으로는 기록할 수 없어요. 제목은 255자, 전송 본문은 32,000자 이내여야 하므로 긴 내용은 선택 항목을 줄이거나 요약만 보내세요.연동이 만료되면 [다시 연동하기] 버튼 또는 연동 관리에서 다시 연결하세요. 그 밖의 기록 실패 후에는 일정 선택이 해제돼요. Salesforce에 일정이 생성됐는지 확인한 뒤 [Salesforce 일정] 항목에서 다음과 같이 다시 선택하세요.
생성됐다면 해당 기존 일정을 선택해요.
생성되지 않았다면 [새 일정 만들기] 옵션을 선택해요.
계속 실패하면 오류 문구와 함께 Salesforce 관리자에게 기록 권한·입력 규칙 확인을 요청하세요.관련 페이지: 내보내기 · 공유문의 시 실패한 단계와 오류 문구를 알려 주세요. 스크린샷의 고객·계정 정보는 가려 주세요.
