메인 콘텐츠로 건너뛰기
Tiro 회의록을 Salesforce 일정(Event)의 설명(Description)에 저장할 수 있어요. 노트에서 직접 전송하며, 이후 Tiro에서 수정한 내용은 자동으로 반영되지 않아요.
웹 기준 가이드예요. 처음에는 기록이 끝난 샘플 노트로 테스트하세요. 데스크톱 앱은 화면 구성이 다를 수 있어요.

​
누가 무엇을 준비하나요?

Salesforce 관리자가 조직에 한 번 설치·승인한 뒤, 각 사용자가 본인의 Tiro 계정에서 Salesforce를 연결해요. 관리자도 본인 계정으로 연결할 수 있어요.

​
Salesforce 관리자는 무엇을 확인하나요?

이미 설치·승인이 끝났다면 다음 연결 단계로 넘어가세요.
  1. 관리자 계정으로 Tiro 설치 링크를 열고 회사의 Salesforce 조직이 맞는지 확인하세요. Tiro / ThePlato Inc. 를 [Install for Admins Only] 로 설치하세요.
  2. [Setup] → [External Client Apps Manager] → [Tiro] → Policies → Edit 에서 [OAuth Policies] 의 [Permitted Users] 를 [Admin approved users are pre-authorized] 로 설정하세요.
  3. [Selected Profiles] 에 [System Administrator] 를 추가하고 저장하세요. 다른 사용자도 쓸 수 있도록 해당 프로필을 추가하거나 승인된 권한 집합을 할당하세요. 설치와 사용자 승인은 별도이며, 기존 사용자들의 접근도 유지해야 해요.
사용자에게 API 사용, 고객사·영업 기회·연락처 조회, 일정 생성·설명 수정 권한도 필요해요. Salesforce 권한 설정
이 패키지는 AppExchange 보안 심사를 거치지 않아 설치 중 미심사 안내가 표시돼요. 회사의 앱 설치 정책에 따라 확인하세요.

​
내 Salesforce 계정을 어떻게 연결하나요?

  1. Tiro [설정] → [연동 관리] → Salesforce [연동하기] 버튼을 누르세요.
  2. 회사의 Salesforce 조직에 본인 계정으로 로그인하세요. 접근 허용 화면이 나오면 앱 이름과 요청 권한을 확인한 뒤 승인해요. 사전 승인 정책에 따라 이 화면은 생략될 수 있어요.
  3. Tiro에 [연동 해제] 버튼이 보이면 연결된 상태예요.
Salesforce 항목에 연동하기 버튼이 표시되어 있어요.

"연동 관리" 화면의 Salesforce [연동하기] 버튼이에요.

노트의 [⋯] → [Salesforce에 기록하기] 메뉴에서도 연결할 수 있어요. 이 경로로 연결을 마치면 노트의 기록 창이 열려요. 계정을 바꾸려면 연동 관리에서 연결을 해제한 뒤 다시 연결하세요.

​
미팅 기록을 어떻게 보내나요?

1

기록 창 열기

기록이 끝난 노트에서 [⋯] → [Salesforce에 기록하기] 항목을 선택하세요.
노트 작업 메뉴에 Salesforce에 기록하기 항목이 표시되어 있어요.

"노트 작업" 메뉴의 [Salesforce에 기록하기] 항목이에요.

2

조직과 제목 확인하기

[연결된 조직] 이름과 [제목] 내용을 확인하세요. 기본값은 [새 일정 만들기] 예요.
3

기록 대상과 참석자 선택하기

[추가 설정] 메뉴를 펼치고 [기록 대상] 항목에서 고객사 또는 영업 기회를 선택하세요. 이름을 두 글자 이상 입력해 검색한 뒤 결과를 선택하세요. 대상을 선택하지 않아도 일정은 만들 수 있어요.[참석자 (선택)] 항목에서 연락처를 검색해 여러 명을 추가할 수 있어요. 자동 선택된 참석자도 확인하세요.
4

보낼 내용과 링크 선택하기

[포함할 내용] 항목에서 요약·스크립트·문서를 하나 이상 고르세요. 여러 언어가 있다면 보낼 언어를 확인해요. 번역된 스크립트가 있으면 원문·번역문을 선택할 수 있으며, 미완료 번역은 완료한 뒤 보내거나 원문만 보내세요.노트 링크도 보내려면 [공유 링크 첨부] 옵션을 선택하세요. 링크가 없으면 [공유 링크 만들기] 버튼으로 만들 수 있고, 생성 후 자동으로 첨부돼요. 공개 범위 조정 안내가 나오면 공유 설정을 확인하고, 회사 정책으로 차단되면 관리자에게 문의하세요.
5

전송 결과 확인하기

[Salesforce에 기록하기] 버튼을 누른 뒤 성공 안내의 [일정 열기] 버튼을 선택하세요. Salesforce에서 설명과 연결된 고객사·영업 기회·참석자가 맞는지 확인해요.

​
기존 일정의 회의록을 어떻게 업데이트하나요?

[추가 설정] → [Salesforce 일정] 항목에서 기존 일정을 선택하고, 보낼 내용을 확인한 뒤 기록하세요. 목록에는 연결한 계정이 소유한 일정 중 노트 녹음 시간 주변의 일정이 나와요.
기존 일정의 설명은 선택한 내용으로 덮어써져요. 필요한 기존 내용은 먼저 보관하세요. 제목·시간·참석자·고객사·영업 기회 연결은 유지돼요.
Tiro에서 수정한 내용을 다시 보내려면 이 방법으로 기존 일정을 선택하세요. 사용자 정의 필드별 자동 입력은 지원하지 않아요.

​
전송한 내용은 누가 보고 어떻게 삭제하나요?

본문은 Salesforce 일정의 설명에 복사되며, 해당 일정에 접근할 수 있는 사람에게 보여요. 첨부한 Tiro 링크는 Tiro의 공유 권한을 따라요. 삭제하려면 Salesforce에서 일정 설명을 수정하거나 일정을 삭제하세요. 권한이 없으면 관리자에게 요청하고, 보관 기간·백업 기준도 회사 관리자에게 확인하세요. 활동 수정·삭제 권한을 참고하세요.

​
문제가 생기면 어떻게 하나요?

​
연결 실패나 관리자 승인 안내가 나오면 어떻게 하나요?

직접 취소했다면 다시 연결하세요. 그렇지 않다면 관리자에게 [Setup] → [Installed Packages] 의 Tiro 설치 여부와 사용자 승인을 확인해 달라고 요청하세요. 관리자 계정도 설치가 필요해요. 이 화면만으로 권한 부족을 단정할 수는 없어요. 계속 실패하면 오류 문구를 지원팀에 알려 주세요. 관리자에게 요청이 자동 전송되지는 않아요.

​
고객사나 일정이 검색되지 않으면 어떻게 하나요?

검색어를 두 글자 이상 입력하고, 같은 Salesforce 계정으로 해당 레코드에 접근할 수 있는지 확인하세요. 기존 일정은 소유자와 녹음 시간도 확인해요. 일정 검색어를 지우면 기본 목록으로 돌아가며, 조회 오류가 나오면 [다시 시도] 버튼을 누르세요.

​
기록 버튼이 비활성화되거나 전송에 실패하면 어떻게 하나요?

제목, 일정 선택, 보낼 내용이 하나 이상 선택됐는지 확인하세요. 공유 링크만으로는 기록할 수 없어요. 제목은 255자, 전송 본문은 32,000자 이내여야 하므로 긴 내용은 선택 항목을 줄이거나 요약만 보내세요. 연동이 만료되면 [다시 연동하기] 버튼 또는 연동 관리에서 다시 연결하세요. 그 밖의 기록 실패 후에는 일정 선택이 해제돼요. Salesforce에 일정이 생성됐는지 확인한 뒤 [Salesforce 일정] 항목에서 다음과 같이 다시 선택하세요.
  • 생성됐다면 해당 기존 일정을 선택해요.
  • 생성되지 않았다면 [새 일정 만들기] 옵션을 선택해요.
계속 실패하면 오류 문구와 함께 Salesforce 관리자에게 기록 권한·입력 규칙 확인을 요청하세요.
관련 페이지: 내보내기 · 공유 문의 시 실패한 단계와 오류 문구를 알려 주세요. 스크린샷의 고객·계정 정보는 가려 주세요.