Webアプリでの手順です。はじめは記録が終わったサンプルノートで試してください。デスクトップアプリでは画面構成が異なる場合があります。
誰が何を準備しますか？
Salesforce管理者が組織ごとに一度インストール・承認し、その後、管理者を含む 各ユーザーが自分のTiroアカウントからSalesforceを連携します。Salesforce管理者は何を確認しますか？
インストールと承認が済んでいる場合は、次の連携手順に進んでください。- 管理者としてTiroのインストールリンクを開き、会社のSalesforce組織であることを確認してください。Tiro / ThePlato Inc. を [Install for Admins Only] でインストールしてください。
- [Setup] → [External Client Apps Manager] → [Tiro] → Policies → Edit を開いてください。[OAuth Policies] の [Permitted Users] を [Admin approved users are pre-authorized] に設定してください。
- [Selected Profiles] に [System Administrator] を追加して保存してください。ほかのユーザーには対象のプロファイルを追加するか、承認済みの権限セットを割り当ててください。インストールとユーザー承認は別の設定です。既存ユーザーのアクセスも維持してください。
このパッケージはAppExchangeのセキュリティ審査を受けていないため、未審査の案内が表示されます。会社のアプリ導入ポリシーに従って確認してください。
自分のSalesforceアカウントを連携するには？
- Tiroの [設定] → [連携管理] → Salesforceの [連携する] を押してください。
- 会社のSalesforce組織に自分のアカウントでログインしてください。アクセス許可画面が表示された場合は、アプリ名と要求される権限を確認して承認します。事前承認ポリシーによっては、この画面は省略されます。
- Tiroに [連携解除] が表示されれば、連携済みです。
ミーティング記録を送るには？
1
記録画面を開く
記録が終わったノートで [⋯] → [Salesforceに記録する] を選んでください。
2
組織と件名を確認する
[接続先の組織] と [件名] を確認してください。初期状態は [新しい予定を作成する] です。
3
記録先と参加者を選ぶ
[追加設定] を開き、[記録先] で取引先または商談を選んでください。名前を2文字以上入力して検索し、結果を選んでください。記録先を関連付けずに予定を作成することもできます。[参加者（任意）] で取引先責任者を検索し、複数人を追加できます。自動選択された参加者も確認してください。
4
内容とリンクを選ぶ
[含める内容] で要約・スクリプト・文書を1つ以上選んでください。複数の言語がある場合は送る言語を確認します。翻訳済みのスクリプトがあれば、原文・翻訳文を選択できます。未完了の翻訳は完了後に送るか、原文のみを送ってください。ノートのリンクも送る場合は [共有リンクを添付] を選んでください。リンクがなければ [共有リンクを作成] で作成でき、自動で添付されます。公開範囲の変更を求められた場合は 共有設定 を確認し、会社のポリシーで制限されている場合は管理者にお問い合わせください。
5
送信結果を確認する
[Salesforceに記録する] を押し、成功メッセージの [予定を開く] を選んでください。Salesforceで説明と関連付けた取引先・商談・参加者を確認します。
既存の予定の議事録を更新するには？
[追加設定] → [Salesforceの予定] で既存の予定を選び、送る内容を確認して記録してください。一覧には、接続したアカウントが所有する予定のうち、ノートの録音時間付近の予定が表示されます。 Tiroで編集した内容を再送する場合も、この方法を使ってください。カスタム項目ごとの自動入力には対応していません。送信した内容は誰が閲覧でき、どう削除しますか？
本文はSalesforceの予定の説明にコピーされ、その予定にアクセスできる人に表示されます。添付したTiroリンクには、Tiroの共有権限が適用されます。 削除するには、Salesforceで予定の説明を編集するか予定を削除してください。権限がない場合は管理者に依頼し、保存期間・バックアップの基準も会社の管理者に確認してください。活動の編集・削除権限もご参照ください。問題が起きたらどうすればよいですか？
接続失敗や管理者承認の案内が表示されたら？
自分でキャンセルした場合は再接続してください。それ以外は管理者に [Setup] → [Installed Packages] の Tiro のインストール状況とユーザー承認を確認してもらってください。管理者アカウントでもインストールは必要です。 この案内だけでは権限不足とは断定できません。接続できない場合は、エラー内容をサポートにお知らせください。管理者に依頼が自動送信されるわけではありません。取引先や予定が検索されない場合は？
検索語を2文字以上入力し、同じSalesforceアカウントでレコードにアクセスできるか確認してください。既存の予定は所有者と録音時間も確認します。予定の検索語を消すと初期の一覧に戻り、読み込みエラーが出た場合は [再試行] を押してください。記録ボタンが無効、または送信に失敗する場合は？
件名、予定の選択、送る内容が1つ以上選択されていることを確認してください。共有リンクのみでは記録できません。件名は255文字、送信本文は32,000文字以内のため、長い場合は選択項目を減らすか要約のみを送ってください。 連携期限が切れた場合は [再度連携する] または連携管理から再接続してください。それ以外の記録失敗では予定の選択が解除されます。Salesforceで予定が作成されたか確認し、[Salesforceの予定] で選び直してください。- 作成済みなら、その既存の予定を選びます。
- 作成されていなければ [新しい予定を作成する] を選びます。
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